乐信正式登陆纳斯达克 定价9美元成分期电商第一股

原标题：乐信正式登陆纳斯达克 定价9美元成分期电商第一股

搜狐科技/崔家乐

北京时间12月21日晚消息，中国分期电商、金融科技企业乐信（股票代码LX），在美国纳斯达克交易所正式挂牌，成为分期电商第一股。

此次乐信共发行1200万ADS，每ADS发行价为9美元，募资规模为1.08亿美元，承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。若承销商行使超额配售权，募资规模将为1.24亿美元。

用户已达2000万，分期电商占比超60%，2017前三季度增长124%

公开资料显示，乐信由80后创始人曾任腾讯财付通产品总监的肖文杰创建，起步于2013年10月上线的分期乐商城，是中国最早的分期电商平台。14年3月，获得经纬中国领投的A轮千万美元融资，并与京东达成战略合作。16年6月，分期乐启动D轮系列融资，华晟资本、共建创投和泰康保险等机构领投首笔金额达2.35亿美元。16年10月，分期乐宣布升级为乐信集团，主营三大板块：分期平台分期乐、网络借贷中介服务平台桔子理财以及金融资产开放平台鼎盛资产。

经纬三个合伙人与肖文杰

截至2017年9月末，分期乐商城拥有72万精选SKU（商品种类），涵盖了与年轻白领品质生活密切相关的14个消费品类。招股书显示，2016年乐信总营收为43亿，其中分期电商营收为27亿，占比超过60%。

截至2017年三季度，乐信集团拥有超过2000万用户，其中，授信用户超过650万。自2013年成立至今，乐信总交易规模约为601亿，呈加速增长态势；其中，2017年前三季度的交易规模达到313亿元，超过前三年的总和，同比增长124%。

定位高成长人群，坏账核销率基本保持在2%以下

招股书中，乐信将用户定位于中国优质高成长人群。这部分用户，受教育程度高、有强烈的品质消费意愿且有良好的信用意识和信用习惯，但现期收入和消费需求无法匹配，而未来的收入增长潜力巨大。

第三方咨询机构Oliver Wyman预测，上述群体2016年到2020年间，市场年复合增长率将高达64.1%；相较而言，该机构预测，同阶段，中国消费金融市场总体的复合年均增长率为18%。

此外，乐信称其自主研发的“鹰眼”智能风控引擎应用了大数据、人工智能等前沿科技，目前集成了1000余个决策规则，包含5000多个数据变量。通过这套智能系统，截至2016年底，乐信95%的订单能够实现全自动审核，秒级反馈结果。目前，乐信集团2566名员工中，风控和研发人员占比超过三分之一。

招股书显示，自2015年1月至2017年9月期间，乐信M6（180天）坏账核销率基本保持在2%以下，低于中国主要消费金融机构的平均水平。

除了“鹰眼”智能风控引擎，乐信集团在金融科技领域的另一个核心技术系统是海量小微金融资产处理技术平台“虫洞”。“虫洞”系统具备千亿级资产管理能力，日吞吐百万级订单。

此外，招股书还显示，当前平台整体实际年化利率25.3% (包括资金方利息、平台服务费等所有费用)，低于互联网金融行业平均水平，平台所有产品及服务分期年化利率均在36%以下。”

股权方面，招股书显示，肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股份。

乐信主要股东还包括：险峰长青，占股15.3%；经纬中国，占股12%；以及京东集团，占股11.9%；泰康保险，占股6.6%；Apoletto Asia Ltd（DST创始人Yuri Milner旗下基金），占股6%。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲投资基金、华晟资本、共建创投等。招股书没有显示这些股东会在这次IPO中出售自己持有的乐信股票。

上市前，80后CEO发内部信称要以平常心对待

乐信CEO肖文杰今日发布内部邮件，称过去乐信取得的一点点小成绩，希望大家在钟声响起后快速清零，用平常心来对待上市。肖文杰说，乐信应该全面拥抱监管，做好合规标兵，只有行业发展健康规范，乐信才能长期受益。

以下是乐信CEO肖文杰内部信：

新舞台，新机会

各位乐信的兄弟姐妹们：

今天我们将敲响纳斯达克的钟声，这一刻是属于每一个乐信人的荣耀。钟声响起后，我们将登上一个世界级的舞台，但在我看来这不并意味着成功，而只是另一段新征途的开始。站在这个舞台上，我们更要虚怀若谷，为用户及社会创造更多价值，勇于承担更多责任，才能赢得更多认可和尊重。

四年前，我和几个小伙伴从腾讯离职，怀着让每个人都可以买得起手机的愿望开始创业。我们在咖啡厅里首创了“电商+分期”这一全新消费模式，引领了中国消费金融创业的热潮。毫无疑问，我们是幸运的，这是一个好时代赋予我们的创业机会，我们应该倍感珍惜。

四年来，我们取得了别人眼中奇迹般的增长，团队从几个人发展到数千人，交易金额从几百万增长到数百亿，从深圳科技园走向了纽约纳斯达克。请不要忘记，这背后是数千万用户对我们的信任和支持，无论走到哪儿，我们都应牢记为用户创造价值的初心，赢得更多用户对我们的信任与支持，这才是乐信持续成长、成功的动力。

四年来，我们见证经历了中国互金行业的发展和变迁。一波又一波的创业浪潮中，行业高速发展之下，难免出现一些以创新为名的监管套利；泥沙俱下，乱象频发，劣币驱逐良币现象时有发生。我们在享受行业发展红利的同时，也经历了行业疾风暴雨的变化。四年来坚持审慎合法合规经营的理念，给我们带来了稳健发展，这也是我们今天在这个互金寒冬可以逆市而上的重要因素。

金融是国之重器，是社会经济生活的血脉，纵观全球金融行业从来不是自由发展的，都是需要在监管规则下有序运营的。今天我们很高兴看到中国互金监管体系逐渐完善，这是一个行业逐渐进步成熟的标志。作为行业领先企业，我们应该全面拥抱监管，做好合规标兵，只有行业发展健康规范了，我们才能长期受益。

过去我们取得的一点点小成绩希望大家在钟声响起后快速清零，用平常心来对待上市。作为一家公众公司，我们将面临更高要求，未来我们将会持续加大科技投入，用更加开放的心态来帮助合作伙伴一起成功，用更加优质的金融服务来助力千万用户成长，用更多的资源来践行企业责任、回报社会。

新的舞台将会带给我们更宽的视野和更大的机会，有幸的是，我们有三千个兄弟姐妹一起前行，相信我们一定可以成为最受信任的金融科技公司！